Europe's Battery Industry: A Decennium of Decline and the Path to Revival

"Bilen uppfanns i Europa, och jag tror att den måste förvandlas här." – Dessa ord från Maroš Šefčovič, en slovakisk politiker och vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för energiunionen, är ett uttryck för en betydande känsla i Europas industrilandskap.

Om europeiska batterier någonsin når globalt ledarskap kommer Šefčovičs namn utan tvekan att etsas in i historien. Han stod i spetsen för bildandet av European Battery Alliance (EBA), och startade föryngringen av Europas kraftbatterisektor.

2017, vid ett toppmöte i Bryssel om utveckling av batteriindustrin, föreslog Šefčovič bildandet av EBA, ett drag som samlade EU:s samlade styrka och beslutsamhet.

"Varför var 2017 avgörande? Varför var inrättandet av EBA så avgörande för EU?" Svaret finns i den inledande meningen i denna artikel: Europa vill inte förlora den "lukrativa" marknaden för nya energifordon.

Under 2017 var världens tre största batterileverantörer BYD, Panasonic från Japan och CATL från Kina – alla asiatiska företag. Det enorma trycket från asiatiska tillverkare gjorde att Europa stod inför en svår situation inom batteriindustrin, med praktiskt taget ingenting att visa upp.

Bilindustrin, född i Europa, befann sig vid en tidpunkt där passivitet innebar att de globala gatorna skulle domineras av fordon som inte var kopplade till Europa.

Krisen var särskilt stark när man övervägde Europas pionjärroll inom bilindustrin. Regionen hamnade dock betydligt efter i utvecklingen och produktionen av kraftbatterier.

Lägets svårighetsgrad

2008, när konceptet med ny energi började dyka upp, och runt 2014, när nya energifordon började sin första "explosion", var Europa nästan helt frånvarande från scenen.

År 2015 var dominansen av kinesiska, japanska och koreanska företag på den globala kraftbatterimarknaden uppenbar. År 2016 upptog dessa asiatiska företag de tio bästa platserna i den globala rankningen för företag inom kraftbatterier.

Från och med 2022, enligt det sydkoreanska marknadsundersökningsföretaget SNE Research, var sex av de tio bästa globala batteriföretagen från Kina, som innehade 60.4 % av den globala marknadsandelen. Sydkoreanska kraftbatteriföretag LG New Energy, SK On och Samsung SDI stod för 23.7 %, med Japans Panasonic på fjärde plats med 7.3 %.

Under de första nio månaderna av 2023 dominerades de tio bästa globala batteriinstallationsföretagen av Kina, Japan och Korea, utan några europeiska företag i sikte. Detta innebar att över 90 % av den globala kraftbatterimarknaden var uppdelad på dessa tre asiatiska länder.

Europa var tvungen att medge sin eftersläpning i forskning och produktion av kraftbatterier, ett område som det en gång ledde.

Det gradvisa fallet bakom

Innovationen och genombrotten inom litiumbatteritekniken har ofta sitt ursprung i västerländska universitet och forskningsinstitutioner. I slutet av 20-talet gick västländerna i spetsen för den första vågen av forskning och industrialisering av nya energifordon.

Europa var bland de första att undersöka policyer för energieffektiva fordon och fordon med låga utsläpp, och införde standarder för koldioxidutsläpp från bilar redan 1998.

Trots att Europa ligger i framkant av nya energikoncept, släpade Europa efter i industrialiseringen av kraftbatterier, som nu domineras av Kina, Japan och Korea. Frågan uppstår: varför hamnade Europa på efterkälken inom litiumbatteriindustrin, trots dess tekniska och kapitalmässiga fördelar?

Förlorade möjligheter

Före 2007 erkände västerländska vanliga biltillverkare inte den tekniska och kommersiella livskraften hos litiumjonelfordon. Europeiska tillverkare, med Tyskland i spetsen, fokuserade på att optimera traditionella förbränningsmotorer, såsom effektiva dieselmotorer och turboladdningsteknik.

Detta alltför beroende av bränslefordonets väg ledde Europa in på fel teknisk väg, vilket resulterade i dess frånvaro inom kraftbatteriområdet.

Marknads- och innovationsdynamik

År 2008, när den amerikanska regeringen ändrade sin nya energistrategi för elfordon från vätgas och bränsleceller till litiumjonbatterier, bevittnade EU, påverkat av detta drag, också en ökning av investeringar i produktion av litiumbatterimaterial och celltillverkning. Men många sådana företag, inklusive ett joint venture mellan tyska Bosch och Sydkoreas Samsung SDI, misslyckades till slut.

Däremot utvecklade östasiatiska länder som Kina, Japan och Korea snabbt sin kraftbatteriindustri. Panasonic, till exempel, hade fokuserat på litiumjonbatterier för elfordon sedan 1990-talet, samarbetat med Tesla och blivit en stor aktör på marknaden.

Europas nuvarande utmaningar

Idag står Europas kraftbatteriindustri inför flera nackdelar, inklusive brist på råvaruförsörjning. Kontinentens strikta miljölagar förbjuder litiumbrytning, och litiumresurserna är knappa. Följaktligen släpar Europa efter när det gäller att säkra utländska gruvrättigheter jämfört med sina asiatiska motsvarigheter.

Kapplöpningen att komma ikapp

Trots asiatiska företags dominans på den globala batterimarknaden, gör Europa samlade ansträngningar för att vitalisera sin batteriindustri. European Battery Alliance (EBA) bildades för att öka lokal produktion, och EU har implementerat nya regler för att stödja inhemska batteritillverkare.

Traditionella biltillverkare i striden

Europeiska biljättar som Volkswagen, BMW och Mercedes-Benz investerar kraftigt i batteriforskning och -produktion och etablerar sina egna celltillverkningsanläggningar och batteristrategier.

Den långa vägen framåt

Trots framsteg har Europas kraftbatterisektor fortfarande en lång väg kvar att gå. Branschen är arbetsintensiv och kräver betydande kapital och tekniska investeringar. Europas höga arbetskraftskostnader och bristen på en komplett försörjningskedja innebär stora utmaningar.

Däremot har asiatiska länder byggt upp en konkurrensfördel inom produktion av kraftbatterier, genom att dra nytta av tidiga investeringar i litiumjonteknik och lägre arbetskostnader.

Slutsats

Europas ambition att vitalisera sin kraftbatteriindustri står inför betydande hinder. Även om det finns initiativ och investeringar på plats, är det fortfarande en formidabel utmaning att bryta dominansen för de "tre stora" – Kina, Japan och Korea – på den globala marknaden.